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区域经理Steven Ting & Alice Wu 荣获顶级经纪奖

以真诚关怀为服务宗旨的区域经理Steven Ting Alice Wu荣获美国信保人寿Fidelity Guaranty Life (FG) 2020 顶级经纪奖，这份荣誉对从事年金和人寿保险服务的Steven Alice经理除肯定其专业能力外，也给他们莫大的鼓励。奖项是肯定亦是鞭策，在今后他们将不断提...
2021-02-28 08:28
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退休促进法对退休和遗产规划的影响

正昇财务顾问公司总裁张文进博士，将于3月举办网络理财讲座，从上午10时30分至12时止。请预先报名，电话: 301-928-9573或 admin@uprightplanning.com。报名后，我们会发送网络连接给您。 3月6日及20日讲座的主题是退休促进法对退休规划和遗产规划的影响。20...
2021-02-27 02:20
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买投资房好还是买增值型的固定指数年金好？

虽然房产和年金保单这两类产品，一个是砖头水泥，一个是白纸黑字，听起来差很远，但作为资产配置品来说，两者并无太多差别。最重要的是，对于大多数投资者来说，买投资房和买年金保单，也并不冲突。买投资房好还是买增值型的固定指数年金好？让我们直接试算...
2021-02-18 22:30
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张文进博士2月20日理财讲座

正昇财务顾问公司总裁张文进博士，将于2月20日举办网络理财讲座，从上午10时30分至12时止。请预先报名,电话: 301-928-9573或 admin@uprightplanning.com。报名后, 我们会发送网络连接给您。张博士将讨论新冠疫情对社安金领取和退休规划的影响。三月的居家...
2021-02-12 01:46
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张文进博士2月网络理财讲座

正昇财务顾问公司总裁张文进博士，将于2月举办4场网络理财讲座，从上午10时30分至12时止，请预先报名，电话: 301-928-9573或 admin@uprightplanning.com。报名后, 我们会发送网络连接给您。 2月6日讲座的主题是错误的年金概念。年金的目的是提供终身收入且提...
2021-01-30 23:57
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退休理财观念翻转的威力有多大？

面对退休议题，您准备好了吗？现代人寿命延长，退休时间也延后，在思考退休理财规划时，建议按距离退休的时间规划，并开始进行退休理财准备。如此民众要选择规划退休生活的理财工具，应该选择较为稳健的投资工具，为您诚意推荐两项保险产品：固定指数年金(Fi...
2021-01-30 23:13