保险理财

‘年金的是是非非’网络理财讲座

来源:未知 阅读: 2021-10-16 06:25 我要评论



正昇财务顾问公司总裁张文进博士,将于10月举办2场网络理财讲座,从美东时间上午10时30分至12时止,请预先报名,电话: 301-928-9573或 admin@uprightplanning.com。报名后, 我们会发送网络连接给您。 
 
10月23日讲座的主题是‘年金的是是非非’。年金的目的是提供终身收入且提供增长延税的益处。多年来,年金已经发展成为一种复杂的投资工具,许多投资者没有赶上所有的变化。 因此,关于年金的许多错误概念四处流传。
 
以下是常见的误解: 1)年金费用昂贵;2)用IRA帐户的钱投资年金没有额外益处;3)年金不是良好的投资,因为增长需缴纳所得税;4)年金是一种不好的资产转移工具,因为它需要被双重征税;5)如果信托拥有年金,那么它将失去其延税的益处;6)年金的死亡理赔和费用不成比例;7)年金不是好的遗产转移工具,因为其本金没有增长至市值;8)非退休金年金的死亡理赔不能伸展延税。


 
张博士将深入探讨每个错误观念的细节, 希望您听完他的演讲后,对年金会有焕然一新的概念。
 
10月30日是‘投资理财问答会’,这是为您特别设计的单元,您可以询问有关退休,投资,社安金,遗产规划和保险的各种问题。
 
*注册首席顾问透过独立金融集团(IFG)提供证券及谘询服务,IFG是注册经纪交易商和注册投资顾问,FINRA/SIPC成员。正昇财务顾问公司并非IFG附属机构。投资者应了解投资并不能保证盈利或保本。正昇财务顾问公司不提供税务或法律建议,我们会与您的会计师/法律顾问合作,帮助您制定适合您的计划。所有年金合同保证,包括死亡抚恤金和年金支付率,均受发行保险公司的索赔支付能力和财务实力的约束。

 

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